佳世達攜手外資 以每股65元公開收購友通
鉅亨網 2017/09/05 21:59
佳世達 (2397-TW) 今 (5) 日晚間召開重大訊息宣布，將以每股 65 元，公開收購友通 (2397-TW) 已發行普通股，預計自 9 月 12 日展開收購。友通今天收盤價為 61.2 元，佳世達此次收購價格，較友通今天收盤價溢價約 6.2%。
佳世達規劃，將與兩家外資合作，共同收購友通股權，預定最高收購股數為 8028 萬 2200 股，約友通已發行普通股股份總數 70%，換算總金額約 52.18 億元；最低收購股數為 5849 萬 1318 股，約友通已發行普通股股份總數 51%，換算總金額約 38 億元。
若扣除兩家外資收購數量，佳世達與子公司擬合計收購友通 5307 萬 8873 股，持股約 46.28%，換算總金額約 34.5 億元。
佳世達指出，擬與 100% 持有子公司達利投資、達利貳投資，及集團外其他共同收購人 Gordias Investments Limited、Hyllus Investments Limited 共同依法公開收購友通普通股股份，公開收購將自 9 月 12 日至 10 月 31 日止。若達最低收購股數，及其他共同公開收購人取得投資審議委員會核准，就成就這次公開收購。
佳世達董事長陳其宏強調，友通擁有良好的客戶基礎及市場地位，服務應用市場廣泛與佳世達客戶重疊性極低，透過雙方更緊密的結合，不僅快速提升解決方案附加價值與應用，更能互惠共享資源，發揮收購綜效。
佳世達原本就持有友通股權，雙方並有合作關係。友通生產工業電腦主機板卡、系統，可應用於自動化產品、銀行提款機（ATM），及醫療用途，搭配先前已取得從事 POS 業務的拍檔股權，佳世達擴大對友通持股，將有助智慧解決方案布局更完整。
友通董事長呂衍奇表示，與佳世達合作這兩年，在採購生產訂單上已產生效益，希望更緊密的結合擴大彼此營運動能，持續創造雙贏局面。
佳世達表示，公開收購期間（含延長公開收購期間）屆滿前，Gordias Investments Limited 及 Hyllus Investments Limited 取得經濟部投資審議委員會核准，及達最低收購數量，公開收購案即成就。
Gordias Investments Limited、Hyllus Investments Limited 為東博資本集團所設立全資子公司，東博資本集團為亞太區私募股權基金，主要基金投資人為知名國內外投資機構，例如新加坡淡馬錫，與國內壽險機構，如國泰人壽、三商人壽等。
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